我国光伏玻璃市场需求预测及形势分析

      在日本核电站泄漏事件之后，国内外对核电的发展都将采取审慎态度，调整完善核电发展中长期规划，大大降低核电发展的超预期可能性，发展安全、清洁的光伏能源势在必行。保守预计，2011年全球光伏新增装机容量将在23GW，较2010年增长30%~40%。
      我国光伏玻璃行业特点
      在与光伏技术应用相配套的过程中，光伏玻璃必不可少，随着光伏能源的发展，我国光伏玻璃产业取得了长足进步。
      光伏玻璃主要是指用于太阳能光伏发电和太阳能光热组件的封装或盖板玻璃。其中，太阳能光伏发电组件用太阳能玻璃又分为晶体硅太阳能电池组件用和薄膜太阳能电池组件用两类。前者主要是使用超白压花玻璃，为目前太阳能光伏发电的主要形式，而后者主要是使用超白浮法玻璃。
      目前，我国光伏玻璃行业呈现出三大特点。
      其一，我国光伏玻璃产能规模名列全球第一。随着近几年我国太阳能光伏电池行业每年以40%~60%的速度增长，我国光伏玻璃市场需求也有了极大增长。我国光伏玻璃生产从无到有、从小到大，实现了跨越式发展。近3年，我国光伏玻璃的增长率都在50%左右。与此同时，国际光伏产业链后端———光伏电池组件的生产向我国加快转移，为光伏电池组件配套的光伏玻璃就近配套创造了条件，提供了市场机遇。这种增长还将持续数年。初步统计，截至2011年3月，我国光伏玻璃生产线达到41条，年产能约13560万m2，但有效产能不超过8000万m2。有效产能之所以很低，主要原因是几条熔化量大的生产线是近期刚刚点火，尚处于设备调试和磨合过程，尚未形成有效产能(详见表1)。
      其二，国内重要的平板玻璃生产企业都先后进入太阳能玻璃领域，并构成了我国太阳能玻璃产业的领军方阵。在2006年以前，我国光伏玻璃的市场主要被国外几大玻璃巨头垄断，并形成了高额的垄断利润。近年来，我国太阳能玻璃生产企业不断创新，打破了国外技术和产品对我国市场的垄断，从根本上满足了我国太阳能产业对超白玻璃基片的高品质要求和大规模市场需求，极大地提升了我国太阳能光伏组件产品的国际竞争力。
      其三，我国完整的太阳能光伏产业链已成形。光电建筑一体化的玻璃幕墙已成为当今世界建筑业与太阳能利用相结合的发展大趋势，光电玻璃幕墙正显示出其投资价值与魅力，同时也给太阳能玻璃的开发、应用及市场带来了新商机。根据规划，“十二五”期间，单位GDP能耗将下降17.3%，“十三五”期间将下降16.6%。这给今后光伏玻璃的大规模使用奠定了坚实基础。
      2011年市场容量测算
      从产量上看，我国已连续多年成为全球最大的光伏组件生产国，2010年为8GW左右，超过全球总产量的50%。对于未来需求情况，在产量维持全球50%（预计可能由于国内生产成本低的原因会超过50%）、晶硅电池在光伏中占比90%的假设前提下，2011年国内晶硅电池产量将达到10GW。由于每100W电池组件约使用1m2光伏玻璃，2011年国内生产10GW的晶硅电池则需1亿m2光伏玻璃。
      我国生产的很多光伏玻璃还出口到世界各地。例如，台玻福建光伏玻璃有限公司出口量较多，每月出口光伏玻璃超过100个货柜，预计今年11月开始可增至600个货柜。其他光伏玻璃企业也以各种形式加强外贸工作。目前，我国已成为世界第一大光伏电池生产国，每年约有95%的产品销往世界各地。
      综合上述国内外市场因素，据预测，2011年我国光伏玻璃市场容量至少在1.3亿㎡以上（其中，国内1亿m2，出口3000万m2）。
      市场供给情况分析
      国际上，圣戈班、旭硝子、皮尔金顿、PPG等公司是市场的主导者，但由于技术进步及需求量增加，我国进行超白压延玻璃生产的企业日益增多，不仅能够满足国内光伏组件厂的需求，部分还用于出口。
      目前，我国技术较成熟的厂家有10多家，主要厂商包括浙江福莱特、信义玻璃、深南玻等，其所占市场份额超过一半。
     2010年国外光伏行业的高景气态势使国内光伏玻璃的需求颇为紧张。在高利润的刺激下，国内厂商投资热情高涨。进入2011年，各大厂商基于自身发展需要，均有较大规模的产能扩张计划。经核实，目前已确定投资的共有17条生产线，新增日熔化量达7.4万t，折合年产量为14800万m2。不过这些产能能否在今明两年内实现还要受很多因素影响（详见表2）。
      TCO玻璃的市场发展
      TCO玻璃即透明导电氧化膜镀膜玻璃，是指在平板玻璃表面通过物理或化学方法镀上一层透明的导电氧化物薄膜而形成的，是光伏玻璃的另一种表现形式，所形成的光伏电池为薄膜电池，主要包括ITO玻璃、FTO玻璃、AZO玻璃，目前全球市场份额约为22%。光伏TCO玻璃中以FTO玻璃应用最为广泛。
      目前，薄膜技术还面临着转换效率低、非晶硅薄膜电池衰降性大、CdTe薄膜电池原材料稀缺等问题。但是薄膜电池因透光性较好，在光伏建筑一体化(BIPV)等领域的应用方面，尤其是玻璃幕墙方面具有显著优势。未来随行业长期发展，薄膜技术能够拥有一定市场份额。此外，薄膜技术还可以运用于制作各类小型太阳能产品，市场前景广阔。
      过去几年，薄膜电池量的年增速均保持在100%以上，但其产量仍远低于晶硅电池。2009年全球薄膜电池产量为1.644GW，占光伏总产量的比例为22%。在国内，薄膜电池占比仅为4%，表明TCO玻璃的需求大部分仍来源于国外。
      预计未来几年全球薄膜电池占比将逐步增至25%，2014年全球薄膜电池产量将达到9.5GW,对应的薄膜市场年复合增长率将达到34%。2011年，以全球23GW的装机容量计算，全球薄膜电池产量将达到5.29GW。以100W薄膜电池对应1.5m2的TCO玻璃计算，2011年全球薄膜电池所需TCO玻璃接近7935万m2。
      可以看出，随着光伏市场的发展，TCO玻璃具有良好的市场前景，同时在镀膜玻璃产品中也属于附加值高的产品。
      我国光伏产业政策
      2011年1月，在全国能源工作会议上，国家能源局首次提出了把光伏产业培养成为我国先进的装备制造产业和新兴能源支柱产业。
      2011~2012年，在“金太阳”示范工程、光电建筑一体化示范项目及各地方政府示范项目的驱动下，国内光伏装机容量未来两年将保持翻番增长。预计  2011~2012年，国内光伏市场装机量将分别达800MW和1.8GW，预计2014年我国光伏装机量将达到5GW左右，年均增速达到80%。目前由于核能发展规划的调整，也有迹象表明，我国“十二五”规划可能提高光伏装机量至10GW。
      “十二五”规划纲要提出，“十二五”期间，我国非化石能源占一次能源消费比重达到11.4%，单位国内生产总值能源消耗降低16%，二氧化硫排放减少8%。同时，纲要明确提出建成太阳能电站5GW以上（鉴于核能规划的减少，可能调高至10GW以上）。欧盟各国也已协定在2020年，可再生能源在一次能源中的占比要超过20%。太阳能产业的发展将保持高速增长，从而为光伏玻璃市场带来广阔市场前景。