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平板玻璃市场2013年第一季度分析报告

放大字体 缩小字体 发布日期:2013-04-22 来源:卓创资讯 浏览次数:1252
核心提示: 第一季度浮法玻璃原片市场整体呈现“前跌后涨”的走势。1月份由于春节将至,需求面临减弱,在沙河低价影响下其他多数市场亦走软,而华南市场走势有所不同,在年底赶单及产能削减支撑下,各厂价格纷纷走高。
      1.第一季度浮法玻璃市场回顾 
      1.1浮法玻璃市场回顾
 
      第一季度浮法玻璃原片市场整体呈现“前跌后涨”的走势。1月份由于春节将至,需求面临减弱,在沙河低价影响下其他多数市场亦走软,而华南市场走势有所不同,在年底赶单及产能削减支撑下,各厂价格纷纷走高。春节期间市场大致走稳,部分厂家对年前打款客户提货价有不同程度让利。2月中下旬春节过后,在下游手中存货稀少支撑下,市场炒涨呼声高涨,同时市场会议频频召开,各地生产商报价均有不同程度上调,但之后由于需求拉动乏力,市场陷入僵持局面。华南、西南市场由于原本价格偏高,3月份价格有所回落。东北市场因一季度基本处于冬储季节,市场交投清淡,冬储发货为主,但同时在市场会议提振下,东北各厂接连上调新款价格,力争涨至成本线以上。

      1.2浮法玻璃各大区市场行情分析

      华北:第一季度京津唐生产商召开一次市场研讨会议,沙玻集团召开两次市场研讨会议,沙河生产商价格经历了“跌-涨-跌-涨”之后,整体呈上涨趋势,累计上调3-5元/重量箱;京津唐生产商经历了“跌-涨”之后,累计上调7-10元/重量箱。安全550吨浮法三线、晶牛400吨浮法二线冷修,安全1200吨浮法八线、鑫磊600吨浮法一线、弘耀600吨浮法二线点火,日熔量增加1450吨。一季度期间需求处于淡季,下游客户备货意愿淡薄,加工厂反映订单同比减少,厂家整体库存增加,卓创资讯监测数据显示,河北省库存增加了920万重量箱,增幅173.6%。卓创资讯认为目前高库存压力让生产企业难以承受,个别已开始小幅促销,预计短期之内价格走低为主。5-6月份为上半年的需求旺季,随着旺季来临,厂家高库存压力将有所缓解,价格也将出现反弹。
 
      华东:1月份临近春节,在下游赶单提振下,年底加工厂进货补仓较多,形成一个需求小旺季。但在沙河偏低价格压制下,价格一直难有好转,多数厂家价格下调或出台优惠政策,累计幅度2-8元/重量箱不等。巨润、芜湖信义等厂家白玻线改产其他颜色。2月份上半月正值春节期间,市场淡稳。下旬随着市场逐渐启动,厂家看涨心切,在会议提振下,各厂报价接连上调,多数涨3-6元/重量箱不等。3月份随着价格涨至高位,同时在需求提振无力下,市场进入盘整期,渐现胶着走势。3月19日华东会议意向涨价,部分厂家响应,但效果平平,同时部分厂家在库存渐增压力下,成交价格走低。

      华中:1月份受沙河货源冲击,华中白玻薄板多走低3-5元/重箱,主流出厂66-68元/重量箱。受年底工程赶工尚可及西南需求良好提振,生产商出货稳定,库存偏低,春节期间厂家未出台促销政策。节后生产商库存量正常,2月27日华中会议召开,决定上调2-3元/重量箱,市场启动不佳,生产商薄板多涨1-2元/重量箱,主流出厂67-70元/重量箱,厚板由于年前价格坚挺,维持稳定。3月份市场运行平平下,生产商库存增加,部分厂家成交价小幅走低。

      华南:年底下游加工厂赶工良好及部分生产线冷修或改产支撑,1月份中上旬价格上扬5-10元/重量箱不等,高档产品主流出厂80-83元/重量箱,中低档主流价格71-77元/重量箱。节后生产商提涨心切,2月21日华南会议召开后,高档产品价格涨至83-85元/重量箱,中低档主流价格73-80元/重量箱,随下游加工厂持有一定货源,3月份价格再次下滑至基本与年前持平。3月底,华南地区雨水增多,“回南天”天气即将来临,市场交投平平,业者谨慎采购。

      西南:西南市场需求良好,但春节前由于价格高位,生产商或出台政策或直接下调报价,成交走低4元/重量箱左右。春节后,厂家纷纷取消优惠,恢复前期价格。但中下游客户春节前后均有一定备货,生产商出货一般,库存偏高,外围货源流入较多。3月下旬市场再次走跌,成都台玻先后2次下调价格,其他厂已有所跟跌,成都薄板主流出厂价72-74元/重量箱,厚板77-80元/重量箱。

      西北:西北市场第一季度处于淡季,春节前期多出台冬储政策,1月份价格多数持稳,少数下调4-7.5元/重量箱。2月份春节归来,市场交易仍以年前打款客户进货为主。3月份市场逐渐启动,客户进货增多,陕西、青海、甘肃各厂价格上调1-5元/重量箱不等。3月中下旬,随着冬储进货逐渐结束,下游需求提振力度较小,客户进货积极性开始有所减弱,市场淡稳运行。预计第二季度4月份仍较为清淡,5月份开始市场需求真正有所启动,交投转暖,价格具备上行条件。

      东北:第一季度东北玻璃原片市场基本处于休眠状态,需求靠中间商囤货支撑,发货价格为冬储价格。各厂计划3月底完成冬储发货,但因下游客户拿货不积极,多厂冬储发货推迟至4月中下旬。因冬储所定价格偏低,一季度期间东北联合体召开两次市场研讨会议,生产商报价提涨三轮,累计上调6-11元/重量箱,目前报价均在62元/重量箱以上,成交价格亦在逐步上调。供应面呈减少趋势,通辽福耀500吨浮法二线冷修,计划后期升级改造成汽车级玻璃生产线,预计2014年6月份投产;旭硝子改产在线TCO玻璃,预计生产时间可持续1个月左右。卓创资讯认为4月份来临,需求将呈现转暖趋势,随着冬储发货结束,东北玻璃市场价格将逐步上调。

      2.市场供需分析

      2.1浮法玻璃生产线变化

      第一季度点火生产线8条,放水冷修生产线4条,停产生产线2条,具体如下:
  
      点火生产线:
      沙洋县明达玻璃有限公司日熔量1000吨浮法新线2月17日点火
      中国耀华玻璃集团公司弘耀一线2012年8月点火,但后期暂停升温,2013年2月20日正式点火
      乌海蓝星玻璃集团股份有限公司800吨新建浮法线2月27日点火
      沙河市安全实业有限公司1200吨浮法八线2月28日点火
      凯里市凯荣玻璃有限公司500吨浮法新线于2月中旬点火
      中航三鑫股份有限公司600吨浮法三线3月4日点火
      河北鑫磊玻璃有限公司600吨浮法线3月7日点火
      中国耀华玻璃集团公司600吨弘耀二线3月20日点火(后因故熄火)
 
      冷修生产线:
      沙河市安全实业有限公司550吨浮法三线1月上旬冷修
      常熟耀皮特种玻璃有限公司600吨浮法二线1月24日冷修技改
      湖北三峡新型建材股份有限公司650吨浮法三线3月12日放水冷修
      河北晶牛玻璃有限公司400吨浮法二线3月中旬放水冷修
 
      停产生产线:
      明达玻璃(厦门)有限公司450吨浮法一线1月15日停产
      明达玻璃(厦门)有限公司500吨浮法二线1月22日停产

      2.2需求面分析

       一季度是玻璃市场传统淡季,需求较平常时间有所减弱。1月份东北、西北地区由于天气寒冷,已进入冬储季节,需求寥寥。其他市场加工厂在年底赶单支撑下,需求有所好转,形成短时间的小旺季。2月份春节期间,由于下游停工放假,刚性需求近于零,东北、西北市场冬储为主。春节后开市之初,在各地普遍高涨的拉涨心态下,投机需求形成一定支撑,下游进货补仓较多。但从2月份中下旬至3月份,由于实际需求并未及时跟进,投机需求亦逐渐减淡,整体呈现不温不火状态。

      2.3成本面分析 

      纯碱:一季度国内纯碱市场持续下滑,联碱厂家轻碱主流出厂价格走低70元/吨,跌幅为6.18%。华中地区联碱厂家领跌,华东、西南地区厂家尾随其后,并迅速扩展至全国。春节期间,需求萎缩,各地纯碱厂家库存攀升。春节过后,下游需求恢复缓慢,供需形势进一步恶化。氯化铵市场并未延续去年春天的火爆行情,反而呈现旺季不旺的特点,氯化铵市场阴跌难止抑。随着氯化铵和纯碱价格的齐齐下跌,联碱厂家出现大面积亏损局面。部分厂家纷纷限产或是提前停车检修,但产能过剩问题突出,这些举措只能是杯水车薪。目前国内联碱厂家轻碱主流出厂价格在1000-1100元/吨,氨碱厂家轻碱主流出厂价格在1200-1250元/吨,重碱主流送到价格在1300元/吨。
 
      3.浮法玻璃后市预测

      2013年第一季度浮法玻璃原片市场下游需求启动缓慢,因价格一直低位盘整,经销商和加工厂备货意愿薄弱,库存主要积压在生产企业手中,导致企业整体库存持续偏高。通过4月上旬市场情况来看,已有部分生产商为促进出货,连续小幅下调价格,市场成交一般。东北部分地区仍出现下雪天气,加工厂开工寥寥。二季度来临,随着天气转暖,市场启动,需求和价格将呈现转暖趋势,预计需求小旺季出现在5月份。二季度玻璃原片市场供应面压力较大,预计投放生产线4条,日产能3300吨,供需矛盾能否解决,仍是影响市场最大的变量,重点关注市场启动情况。

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