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我国玻璃行业2010年经济效益创历史新高
——玻璃行业2010年经济运行分析及展望
中国建筑玻璃与工业玻璃协会
一、2010年行业运行情况分析
2010年是“十一五”规划收官之年和我国建材工业“由大变强，靠新出强”发展战略颁布实施15周年；也是我国玻璃行业最为丰收的一年。2009年以来我国玻璃行业面临复杂多变的国内外环境。面对金融危机的影响，中央出台了一系列刺激经济的举措。包括提高出口退税、增值税转型、消费税调整等财政政策；实施宽松的货币政策；出台十大振兴产业及促进新能源发展的产业政策；以及完善社保体系，增加保障性住房建设等刺激消费政策。进一步明确了“保增长、扩内需、调结构”的基本方针，为保持我国国民经济持续平稳较快发展打下良好基础。行业本身也采取了调控产能、节能降耗、协调市场和促进加工玻璃出口退税率提高等一系列举措。因此自09年下半年以来，随着房地产业和汽车业产销形势的好转，我国玻璃行业市场及销售价格逐步回升，有效遏制了08年四季以来玻璃市场需求下滑的走势，价格不断攀升，玻璃行业走出了低谷。
由于玻璃形势好转，盲目投资、重复建设现象有所蔓延，导致产能增长过快，供求关系失衡。2009年全国合计建成投产26条浮法玻璃生产线，新增产能近1亿重箱；同时在建项目还有37条线，1.49亿重箱，如全部建成投产，产能将严重过剩。为规范投资行为，防止盲目投资和重复建设，2009年9月26日国务院下发了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业健康发展的若干意见》（国发[2009]38号），文中重点提到包括平板玻璃在内的六个行业存在的重复建设和产能过剩问题，明确了下步产业政策导向，提出坚决抑制产能过剩和重复建设的9条对策措施。
为了进一步强化国家调控政策和相关文件的执行力度，提高“文件”的可操作性并实施公众监督，工信部制定和发布了《平板玻璃行业准入公告管理暂行办法》（工信部原[2009]718号）。
2010年是“十一五”规划收官之年和我国建材工业“由大变强，靠新出强”发展战略颁布实施15周年；也是我国玻璃行业最为丰收的一年。2009年以来我国玻璃行业面临复杂多变的国内外环境。面对金融危机的影响，中央出台了一系列刺激经济的举措。包括提高出口退税、增值税转型、消费税调整等财政政策；实施宽松的货币政策；出台十大振兴产业及促进新能源发展的产业政策；以及完善社保体系，增加保障性住房建设等刺激消费政策。进一步明确了“保增长、扩内需、调结构”的基本方针，为保持我国国民经济持续平稳较快发展打下良好基础。行业本身也采取了调控产能、节能降耗、协调市场和促进加工玻璃出口退税率提高等一系列举措。因此自09年下半年以来，随着房地产业和汽车业产销形势的好转，我国玻璃行业市场及销售价格逐步回升，有效遏制了08年四季以来玻璃市场需求下滑的走势，价格不断攀升，玻璃行业走出了低谷。
由于玻璃形势好转，盲目投资、重复建设现象有所蔓延，导致产能增长过快，供求关系失衡。2009年全国合计建成投产26条浮法玻璃生产线，新增产能近1亿重箱；同时在建项目还有37条线，1.49亿重箱，如全部建成投产，产能将严重过剩。为规范投资行为，防止盲目投资和重复建设，2009年9月26日国务院下发了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业健康发展的若干意见》（国发[2009]38号），文中重点提到包括平板玻璃在内的六个行业存在的重复建设和产能过剩问题，明确了下步产业政策导向，提出坚决抑制产能过剩和重复建设的9条对策措施。
为了进一步强化国家调控政策和相关文件的执行力度，提高“文件”的可操作性并实施公众监督，工信部制定和发布了《平板玻璃行业准入公告管理暂行办法》（工信部原[2009]718号）。
正是由于上述国家一系列刺激经济的举措和抑制产能过剩调控政策的实施，以及房地产业和汽车业持续旺盛，极大地拉动了玻璃行业市场需求。2010年延续了2009年下半年以来的好形势，供需市场平稳，经营环境进一步改善，行业利润大幅上升，成为历史上经济效益最好的一年。其主要运行特点如下：
一是生产快速增长。协会重点监测浮法玻璃企业，今年1—10月份累计生产浮法玻璃3.94亿重量箱，同比增长21.23%，与2009年比较其产量走势变化见图一。
2010年1—10月份全国平板玻璃产量累计完成5.5亿重箱，同比增长16.7%；其中浮法玻璃产量完成4.73亿重箱，同比增长17.1%。
二是平板玻璃产销率逐月上升。协会重点监测企业1—10月份累计销售浮法玻璃3.89亿重箱，同比增长15.55%，产销率逐月上升。产销率走势变化见图2。
2010年1—10月份全国平板玻璃产销率累计完成95.3%。
三是玻璃出口呈恢复性增长。今年1—10月全国平板玻璃出口量147.6万吨，同比增长
1.1%，出口金额5.27亿美元，同比增长19.8%；建筑与技术玻璃出口金额25.37亿美元，同比增长
36.5%。平板玻璃月出口额同比增长率见图3(联合会信息部提供)。
图3平板玻璃月出口额和同比增长率
四是平板玻璃价格保持在较好水平上。平板玻璃出厂价格10月份为77.13元/重箱，比年初的“高价位”有所下降，但基本保持在较好水平上，2009年1月份以来全国平板玻璃出厂价格见图4(联合会信息部提供)。
五是技术结构进一步优化。主要体现着浮法玻璃占平板玻璃比例、优质浮法占浮法总量比例以及平板玻璃深加工率等指标（见表1）
表1 平板玻璃技术结构表
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项目
年度
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浮法比例（%）
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优质浮法比例（%）
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平板玻璃加工率（%）
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2009年
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84
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30
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36
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2010年预计
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86
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35
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40
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六是综合能耗有所降低：2010年平板玻璃制造业万元增加值综合能耗预计完成4.5吨标准煤，比2009年降低10%；2010年建筑技术玻璃制造业万元增加值综合耗能预计完成2吨，比2009年降低16%。
七是经济效益创历史最好水平。2010年1—8月份平板玻璃利润总额达44.66亿元，技术玻璃利润总额68.48亿元，平均销售利润率达到12%以上，为历史同期的最好水平。
2010年在行业总体形势趋好的同时，存在以下主要问题：
一是产量增幅偏大。1—10月份平板玻璃产量增长16.7%，主要是2009年新建生产线较多，进入2010年之后产能充分释放，产量大幅增长；同时存有大量在建和拟建项目，这必将加大产能过剩的风险。
二是原燃材料价格不断上涨，致使生产成本上升，利润空间有所下降。2010年以来，原燃材料价格呈持续上涨趋势。煤碳价格10月份为626.56元/T，已连续13个月上涨；重油价格为3793.96元/T，近4个月来略有下降，但比上半年同期高470.37元/吨；天然气价格为1.89元/m3；电价格为0.666元/度；纯碱目前实际价格在2000元以上。
三是在对外贸易出现恢复性增长的同时，国际竞争加剧，贸易保护主义有所蔓延。2010年4月19日澳大利亚海关和边境保护署发布公告，对来自于中国、印度尼西亚和泰国进口的浮法玻璃进行反倾销立案调查；2010年7月9日巴西发布立案公告，对源自中国的玻璃产品，发起反倾销调查。我国玻璃产品出口将面临更多的贸易壁垒和贸易摩擦。
二、2011年面临形势及发展趋势
（一）机遇和挑战并存。我国经济社会发展仍处于可大有作为的重要战略机遇期，面临难得的历史机遇和挑战。目前我国正处在加快工业化、城市化进程的中期阶段，在今后较长一段时间内市场需求旺盛。
从近期看进入2011年，全社会固定资产投资在2009年高水平的基础上增速将放缓；国家对房地产采取进一步的调控政策。为此对玻璃行业的拉动作用将有所减弱；随着全球经济的复苏，对能源的需求将增加，原材料、燃料、动力购进价格居高不下，将促使玻璃制造成本费用上升；我国经济已开始稳固复苏，处于经济上升通道运行，货币政策适度收紧的预期加大，利息费用将增加。
（二）供需环境有望改善。国务院38号文件《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》将在市场准入、环评监管、土地供应、信贷融资、项目审批等多方面进行严格控制，严格新上项目管理。从而供需环境可得到进一步改善。
（三）随着建筑产业结构调整和优化升级，随着居民对建筑质量和居住舒适度要求日益提高，将萌生对玻璃产品质量、品种等方面更高需求。应大力发展加工制品业，提高产品科技含量和附加值，延长产业链，开发新材料、新产品，推进行业结构调整和优化升级。
（四）国家对节能、环保和低碳发展提出了新要求。低碳发展不仅是为了应对全球气候变化，更重要的是确保能源安全和经济社会的可持续发展。提高传统能源的利用率、开发可再生产能源、建设生态产业和生态社会已经成为人类社会发展的必由之路。
（五）出口政策及国际经济环境调整，将加大企业竞争压力。今年6月22日国家进一步调整平板玻璃出口退税率，由5%调至0，将加大平板玻璃出口企业压力；近年来各国贸易保护力度不断加大，新兴经济体崛起，市场竞争加剧。我国产品会面临更多的贸易壁垒和贸易摩擦以及来自发展中国家的竞争压力。
三、对策建议
（一）搞好行业准入管理，严格控制新上项目。
认真贯彻国发[2009]38号文件精神，按照《平板玻璃行业准入条件》严格控制新上项目。凡是不符合平板玻璃行业准入条件的项目，一律不得核准和备案；支持大企业集团发展电子平板显示玻璃、光伏太阳能玻璃、低辐射镀膜玻璃等技术含量高的玻璃及优质浮法玻璃项目。要更加注重结构调整和转变发展方式，促进行业健康可持续发展。
《平板玻璃行业准入公告暂行管理办法》已于年初发布执行，在各地申报基础上，将分期分批作好评审及核查工作，确定被公告企业和生产线名单。
（二）推动企业兼并重组，加快淘汰落后生产能力。
目前行业前10家大企业集团集中度不足60%，距“十一五”70%目标尚有较大差距。当前建材业已被列入五大并购重组行业，要以此为契机，结合过剩产业的调整，积极开展调查研究，提出支持玻璃企业兼并重组、做大做强的政策措施建议，鼓励优势企业兼并重组困难企业，推进企业组织结构调整，提高产业集中度。
按照产业政策规定和相关的法规、标准，包括《平板玻璃能耗限额标准》和《平板玻璃标准》、《平板玻璃污染物排放标准》等尽快淘汰质量差、能耗高、污染重的平拉法（含格法）小玻璃，为先进浮法玻璃腾出市场空间，有效调整产业结构。严格按照国发[2009]38号、[2010]7号等文件规定，抓紧制定和实施2010—2012年三年内彻底淘汰落后平板玻璃产能时间表，并将指标分解落实到具体地区和企业，在媒体上公告应予淘汰的落后企业（生产线）名单，接受社会监督。
（三）推进建筑节能和既有建筑节能改造，扩大节能玻璃应用。
我国建筑能耗约占全国总能耗的28%，其中50%左右通过建筑门窗损耗。门窗是建筑保温、隔热、隔声的薄弱环节，增强门窗的保温隔热性能，减少门窗的能耗，是改善建筑热、光环境质量，实现建筑节能目标的重要步骤。目前，中国既有建筑面积超过440亿m2，大部分既有建筑的保温隔热性能较差，大力推动既有建筑节能改造是我国实现建筑节能目标的重要措施。
未来建筑业仍将是平板玻璃产品最大的消费市场，国家提出的建筑节能目标是到2020年全国新增建筑全部达到节能65%，另一方面，到2020年既有建筑节能改造投资将达到1.5万亿。今后10年将是节能玻璃高速发展的时期，平均每年新增节能玻璃约0.5亿平方米，节能玻璃具有良好的发展前景。玻璃工业应与建筑业积极合作，充分利用大好时机，发展玻璃——光伏——建筑一体化，促进节能玻璃的广泛使用。
（四）加大企业技术改造力度，不断提高玻璃产品质量。
我国目前尚存有部分规模较小，技术装备和质量水平较低的浮法玻璃生产线（300T/日以下有22条），应充分利用大修机会，进行技术改造，提升技术装备水平和产品质量。
目前我国浮法玻璃占平板玻璃比例已达86%，优质浮法占浮法玻璃总量比例35%。我国浮法玻璃与国际先进水平相比，其差距主要表现在微缺陷多，存有气泡、夹杂物、雾斑、渗锡等影响深加工的缺陷；光学畸变入射角偏低；产品质量长期保持良好状态的稳定性差。由于优质浮法玻璃的数量还不能满足加工玻璃所需原片数量的需求，成为制约我国加工玻璃质量的关键因素之一。
企业应采取系统的方案，多途径的提高产品质量。一是要从生产设计入手，提高设计和装备水平；二是把好原燃材料关，原燃材料质量和稳定性是产品质量的基础；三是加强全面质量管理。综合利用技术研发、质量标准、质量监督、质量认证、员工培训等多种手段确保质量持续提高；不断总结经验，推广和普及质量提升技术和管理经验。
产品质量不仅关乎生产企业竞争力、消费者利益，而且关乎国家的竞争力，应尽快缩小我国浮法玻璃及制品与国外的差距，不断提高质量水平。
（五）加强行业自律、规范市场秩序。
大企业应带头，有效调控产能，严格控制熔化率和设计能力，不超能力发挥，把着眼点放在质量上；杜绝不规范的销售手段，不给正常经营留后遗症；为调控产能，可有计划提前冷修，特别是高能耗、超龄运行、带病运行的生产线，应提前停窑大修；适当延长大修和技术改造周期，推迟点火时间，以缓解供需压力；加强对流通领域平板玻璃进行质量抽检，为企业创造一个公平、公正的竞争环境。2010年新的《平板玻璃》标准已正式实施，建议政府进一步强化质量监管，严格按照标准监督抽检和加大处罚力度，并将抽检和处罚结果公开曝光。严防不合格品和非标产品流入市场。
二O一一年元月七日
