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表1 国内生产企业光伏玻璃价格对比表
单位：元/平方米
|
市场区域 |
企业名称 |
规格 |
年初价格 |
年中价格 |
涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
|
华北大区 |
陕西彩虹电子玻璃有限公司 |
3.2mm钢片 |
31 |
30 |
-1 |
|
3.2mm镀膜 |
34 |
33 |
-1 |
||
|
拓日新能源股份有限公司 |
3.2mm原片 |
-- |
-- |
-- |
|
|
3.2mm钢片 |
30 |
29 |
-1 |
||
|
3.2mm镀膜 |
32-33 |
32-33 |
0 |
||
|
河南安彩高科股份有限公司 |
3.2mm原片 |
-- |
-- |
-- |
|
|
3.2mm钢片 |
30 |
30 |
0 |
||
|
3.2mm镀膜 |
33 |
33 |
0 |
||
|
山西日盛达太阳能科技有限公司 |
3.2mm原片 |
21-22 |
20.3 |
-(0.7-1.7) |
|
|
河南裕华高白玻璃有限公司 |
3.2mm钢片 |
30 |
30 |
0 |
|
|
3.2mm镀膜 |
34-35 |
32.5-33 |
-(1.5-2) |
||
|
河南思可达光伏材料股份有限公司 |
3.2mm钢片 |
30 |
30 |
0 |
|
|
3.2mm镀膜 |
33 |
33 |
0 |
||
|
青岛金晶玻璃有限公司 |
3.2mm钢片 |
34-35 |
34-35 |
0 |
|
|
3.2mm镀膜 |
38 |
36 |
-2 |
||
|
天津中环玻璃有限公司 |
3.2mm原片 |
22 |
-- |
-- |
|
|
3.2mm钢片 |
30-31 |
28-29 |
-2 |
||
|
天津信义玻璃有限公司 |
3.2mm原片 |
-- |
21 |
0 |
|
|
3.2mm钢片 |
31-32 |
30-31 |
-1 |
||
|
3.2mm镀膜 |
33-34 |
32-33 |
-1 |
||
|
华东大区 |
浙江福莱特光伏玻璃有限公司 |
3.2mm原片 |
-- |
-- |
-- |
|
3.2mm钢片 |
31 |
29-30 |
-(1-2) |
||
|
3.2mm镀膜 |
34 |
32-33 |
-(1-2) |
||
|
浙江和合科技有限公司 |
3.2mm钢片 |
29.5 |
29.5 |
0 |
|
|
3.2mm镀膜 |
32.5 |
32-32.5 |
-0.5 |
||
|
芜湖信义玻璃有限公司 |
3.2mm原片 |
23-24 |
21-21.5 |
-(2-2.5) |
|
|
3.2mm钢片 |
31 |
31 |
0 |
||
|
3.2mm镀膜 |
33-34 |
33 |
-1 |
||
|
江苏金达新能源发展有限公司 |
3.2mm原片 |
-- |
20 |
-- |
|
|
3.2mm钢片 |
30 |
29.5 |
-0.5 |
||
|
3.2mm镀膜 |
33-34 |
32.5 |
-（0.5-1.5） |
||
|
南通泰德光电玻璃科技有限公司 |
3.2mm原片 |
22 |
19.5 |
-2.5 |
|
|
江苏索拉特科技发展有限公司 |
3.2mm钢片 |
30-31 |
-- |
-- |
|
|
3.2mm镀膜 |
33-34 |
32-33 |
-1 |
||
|
中航三鑫（蚌埠）股份有限公司 |
3.2mm原片 |
23 |
-- |
-- |
|
|
3.2mm钢片 |
30-31 |
31 |
1 |
||
|
3.2mm镀膜 |
33-34 |
33-34 |
0 |
||
|
华南大区 |
东莞南玻太阳能玻璃有限公司 |
3.2mm原片 |
-- |
20.5 |
-- |
|
3.2mm钢片 |
31 |
29.5 |
-1.5 |
||
|
3.2mm镀膜 |
34 |
33 |
-1 |
||
|
福建台玻光伏玻璃有限公司 |
3.2mm原片 |
22-23 |
20.5 |
-(1.5-2.5) |
|
|
3.2mm钢片 |
31 |
29.5 |
-1.5 |
||
|
3.2mm镀膜 |
34 |
32.5 |
-1.5 |
表2 国内钢化厂家光伏玻璃价格对比表
单位：元/平方米
|
企业名称 |
规格 |
年初价格 |
年中价格 |
涨跌 |
|---|---|---|---|---|
|
苏州良胜特种玻璃有限公司 |
3.2mm钢片 |
31 |
30 |
-1 |
|
3.2mm镀膜 |
34 |
33 |
-1 |
|
|
天津泰岳玻璃有限公司 |
3.2mm钢片 |
30 |
30 |
0 |
|
3.2mm镀膜 |
33 |
33 |
0 |
|
|
杭州普阳光伏玻璃有限公司 |
3.2mm钢片 |
-- |
-- |
-- |
|
3.2mm镀膜 |
33-34 |
32.5-33 |
-(0.5-1) |
|
|
苏州清华光学镜片有限公司 |
3.2mm钢片 |
30-32 |
30 |
-2 |
|
3.2mm镀膜 |
-- |
-- |
0 |
|
|
常州亚玛顿镀膜玻璃有限公司 |
3.2mm钢片 |
-- |
-- |
-- |
|
3.2mm镀膜 |
34-35 |
34-35 |
0 |
|
|
浙江索瑞玻璃科技有限公司 |
3.2mm钢片 |
30 |
30 |
-- |
|
3.2mm镀膜 |
32-33 |
33 |
1 |
|
|
南京索尔玻璃科技有限公司 |
3.2mm钢片 |
30 |
29.5 |
-0.5 |
|
3.2mm镀膜 |
33 |
32.5 |
-0.5 |
|
|
张家港市东达玻璃有限公司 |
3.2mm钢片 |
29-30 |
29 |
-1 |
|
3.2mm镀膜 |
-- |
-- |
0 |
|
|
张家港广丰玻璃有限公司 |
3.2mm钢片 |
30-31 |
30 |
-1 |
|
3.2mm镀膜 |
33-34 |
33 |
-1 |
|
|
杭州建新浮法玻璃有限公司 |
3.2mm钢片 |
30 |
30 |
0 |
|
3.2mm镀膜 |
33 |
33 |
0 |
图1
上半年国内光伏玻璃市场走势僵持，整体运行呈现下行态势。虽然年初加工厂复工后需求出现小幅上涨，但终端市场运行乏力，未能形成持续拉涨。由于“路条”审批速度过慢及政策存在不确定性，电站建设未能如期启动，分布式示范项目更是进度缓慢。在终端需求不佳的情况下，加工厂接单量逐步萎缩，对上游光伏玻璃的刚性需求较为乏力。尽管市场运行不佳，超白压延玻璃产能却依旧保持增长势头。继吴江南玻之后，陕西彩虹、江苏金达、南通新纪元窑炉相继点火投产。据卓创数据显示，截至目前国内原片产能较去年底增加1550吨/日，涨幅14.53%。与之相比，冷修窑炉仅1座，产能250吨/日。随着供过于求的逐步加剧，3.2mm原片价格累计下调2-2.5元/平方米，由年初的21.5元/平方米，下调至19-19.5元/平方米，降幅9.3%-11.63%。现阶段钢片需求持续萎缩，多数厂家受盈利偏低影响，生产积极性不高，主流成交价格下调1元/平方米，报29元/平方米，降幅3.33%。镀膜玻璃价格亦下调1元/平方米，主流成交32元/平方米，降幅达3.03%。
2. 市场供应分析
2.1 超白压延生产线变化
吴江南玻玻璃有限公司一窑五线650吨超白压延玻璃生产线于3月2日点火；
陕西彩虹电子玻璃有限公司一窑两线250吨超白压延玻璃窑炉于3月12日点火；
江苏金达光伏玻璃有限公司一窑五线650吨超白压延玻璃窑炉于4月13日点火。
南通新纪元节能科技有限公司一窑两线250吨超白压延玻璃已于5月18日点火。
天津中环玻璃有限公司一窑两线250吨超白压延玻璃窑炉于5月30日放水冷修。
2.2 超白压延玻璃产能分析
图2
截至6月底，国内超白压延玻璃在产厂22家，窑炉32个，生产线93条，较年初增加12条。产能达12220吨/日，较年初增加1550吨/日，涨幅达14.53%。6月份超白压延玻璃原片产量在8338吨/日左右。较年初增加247吨/日，涨幅达14.75%。详情请关注卓创资讯超白压延产能数据明细表。
表3 国内在产超白压延玻璃产能统计表
|
时间 |
窑炉（个） |
生产线（条） |
产能（吨/日） |
|---|---|---|---|
|
2013年7月 |
27 |
71 |
9080 |
|
2013年8月 |
28 |
75 |
9680 |
|
2013年9月 |
30 |
80 |
10430 |
|
2013年10月 |
32 |
84 |
11030 |
|
2013年11月 |
32 |
84 |
11030 |
|
2013年12月 |
32 |
84 |
11030 |
|
2014年1月 |
29 |
81 |
10670 |
|
2014年2月 |
29 |
81 |
10670 |
|
2014年3月 |
31 |
88 |
11570 |
|
2014年4月 |
32 |
93 |
12220 |
|
2014年5月 |
32 |
93 |
12220 |
|
2014年6月 |
32 |
93 |
12220 |
3. 进出口数据分析
3.1 光伏玻璃进出口数据分析
图3 图4
如图3所示，5月份我国光伏玻璃进口量约为1360吨，与去年同比上涨143.1%；5月份我国光伏玻璃进口金额约为835万美元，与去年同比增长115.87%。
1-5月我国光伏玻璃进口总量约为4725吨，与去年同比增长32.81%；1-5月我国光伏玻璃进口金额约为3387万美元，与去年同比增长116.35%。
如图4所示，5月份我国光伏玻璃出口数量约为10.24万吨，与去年同比增长15.79%；5月份我国光伏玻璃出口金额约为0.94亿美元，与去年同比增长4.59%。
1-5月份我国光伏玻璃出口数量约为39.33万吨，与去年同比增长19.29%；1-5月份我国光伏玻璃出口金额约为3.99亿美元，与去年同比增长9.43%。
3.2 太阳能电池进出口数据分析
图5 图6
如图5所示，5月份我国太阳能电池进口数量约为1.17亿个，与去年同比上涨52.15%；5月份我国太阳能电池进口金额约为2.25亿美元，与去年同比上涨62.29%。
1-5月份我国太阳能电池进口数量约为5.34亿个，与去年同比增长66.36%。1-5月份我国太阳能电池进口金额约为9.31亿美元，与去年同比上涨52.47%。
如图6所示，5月份我国太阳能电池出口数量约为0.67亿个，与去年同期相比上涨28.67%；5月份我国太阳能电池出口金额约为12.04亿美元，与去年同期相比上涨42.57%。
1-5月份我国太阳能电池出口数量约为3.13亿个，与去年同期相比上涨60.98%；1-5月份我国太阳能电池出口金额约为54.92亿美元，与去年同期相比增长25.64%。
4. 光伏玻璃上下游市场分析
第一阶段：供应压力增大 价格节节走低（年初至3月底）。联碱企业开工负荷较高，纯碱供应压力增加。在持续增大的库存压力下，纯碱企业多降价促销。国内联碱厂家轻碱价格由1月初的1350-1450元/吨下滑至3月底的1200-1300元/吨，跌幅达到11.1%。
第二阶段：限产检修增多 纯碱价格攀升（3月底至5月初）。氯化铵的价格处于历史新低，联碱企业库存压力极大，不少企业出现爆仓的情况。氯化铵价低量多，轻碱前期持续走低，华东等地联碱企业开始限产保价，供应压力有所减缓，华东、华中企业价格上调。至5月初，联碱企业及氨碱企业轻碱多涨回至年初价位。但至此重碱仍保持低迷走势，主要因纯碱企业重碱生产比例较多，重碱下游平板玻璃需求不振。
第三阶段：需求一般 轻碱稳中略跌（5月初至今）。5月至今重碱小幅上涨，但持续上行阻力较大。轻碱在上涨后受到下游企业的抵触，江苏苏南及华中地区价格小幅回调。氨碱及联碱企业普遍开工率较高，之前供应紧缺的情况已不存在。由于氯化铵价格过低，受成本面支撑，联碱企业无意再度下调纯碱价格，因此行情陷入僵持。
5. 光伏玻璃市场后市预测
受资金短缺等因素影响，国内电站需求未能如期启动。随着政策的逐步细化，装机量或将在三季度中下旬迎来增长。目前分布式示范项目已经开始启动，尽管8GW装机目标较难完成，但在各省装机补贴政策推动下，装机量或将出现小幅抢装。现国有企业纷纷涉足光伏电站建设，企业拥有较多的储备项目，部分装机项目也将于下半年开工建设。由于地面电站存在收益高、限制因素少的特点，受到西部地区的持续追捧，不排除装机比例上调的可能性。一旦电站需求量有所上涨，国内市场将有效带动光伏玻璃产能的消化。同时，美国第二次“反倾销”初裁结果将于7月28日公布，年底将正式公布“双反”终裁结果。如果台湾地区被纳入征税范围，失去价格优势后美国市场份额将大幅下滑。据卓创分析，在国内、国外市场普遍存在不确定性因素的情况下，大幅增长的光伏玻璃产能背后供过于求的风险将进一步加剧。
