光伏新政带来国内市场的“喜”与“忧”

      7月15日，国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，确定了2013~2015年我国光伏产业的发展目标，即年均新增光伏发电装机容量1000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3500万千瓦以上。《意见》的出台，意味着沉寂已久的国内光伏市场将得到开垦，立刻引起了光伏行业的热烈回应。

      无独有偶，来自Wind资讯的数据显示，已发布的光伏相关上市公司2013年中报业绩预告中，不少企业在今年上半年实现了扭亏为盈。东方日升预计实现净利润2500万元~4000万元，同比增幅将达2544%，爱康科技预计实现净利润500万元~1000万元；光电股份预计净利润增长幅度最高达201.78%；天龙光电上半年虽然预计续亏，但从预告来看，二季度已有望扭亏。光伏行业已经显露出回暖态势。

　　“喜”：启动国内市场第一步

　　众所周知，我国光伏产业一直严重依赖于国际市场，在欧美“双反”战中处于被动地位。欧美双反给行业带来的打击也是立竿见影。

　　此次《意见》中大幅提高了国内装机容量，同时对分布式光伏发电实行按照电量补贴的政策，上网电价及补贴的执行期限原则上为20年。此外，还完善了补贴资金支付方式和程序，对光伏电站，由电网企业按照国家规定或招标确定的光伏发电上网电价与发电企业按月全额结算。这无疑顺应了整个光伏产业企业打开国内市场的渴求。

　　“总体上很多企业并不对欧盟抱有侥幸心理和好的期望，所以很多企业看到新政出台是充满期望的。”上海泰联新能源科技有限公司合伙人兼总经理杨秀忠告诉记者，现在欧美双反，步步紧逼，8月份又将会裁定47%，如果确定了，将会对国内各大厂商可以说是致命的打击，而此时《意见》的出台，不言而喻，将带来国内市场的大幅扩容，无疑给了遭受欧盟“双反”后的中国光伏企业一颗“定心丸”。该政策将拉动上游硅片、辅料到下游电池、组件、电站的光伏全产业链，进一步促进市场回暖。“这次目标上调带动的投资需求很有可能将超千亿元。”

　　民生证券分析师王海生就此《意见》出台在接受记者采访时谈到，措施是继去年年底国务院对光伏行业提出的五大措施之后的另一重大举措，接下来会有更多的细致政策出现，如可再生能源基金规模会扩大、金融机构对光伏行业贷款会重启，企业兼并重组的更多支持政策也可能会出台。

　　不言而喻，国内已成为光伏行业经营持续改善的关键变量。

　　“忧”：让企业忐忑的“新政隐患”

　　这是首次在国家层面上对光伏产业进行定位和把握，然而，释放出积极信号的同时，忧虑也浮出水面。因为电价和补贴政策作为刺激需求的重要因素，此前一直不明晰，而且补贴发放严重滞后，严重制约到国内市场的启动。

　　“关键在政策的落实和细化，只有电价、补贴标准出来了，大家才能明确投资收益，才能开工干活，政策落到实处，还需要能源局、电力、环保、住建、财政等部门的相互协调。而且国家电网应该就全额收购制定更详细的执行细则。”杨秀忠认为，“既然是分布式，就不要老谈分布式集中申报，这样只能让部分企业受益，尤其是央企背景的和大型集团公司，这样也会滋生权利腐败。在并网申请上要尽量简化手续和资料，现在像北京、上海、江苏等地的电力公司服务相对比较到位，但有的二三线城市的电力公司，还存在对并网申请程序不明了，需要客户提交的资料复杂，比如有的地方需要居民提交环保局环境评估报告等，这样完全是阻碍新能源发展的。”

　　“而且现在不论是居民还是企业申请都没有操作细则可循，本人认为，不论是居民的还是企业的分布式光伏电站申请补贴，都应该在满足并网条件的基础上，或者已经并网，可以在当地能源局等相关机构进行备案制，而不是审批制，而且各级政府机构应该将权利下放到县级和市级。”

　　“20年的补贴期限对于企业来说是足够的。现在的政策提出了0.45元，补贴20年，但是，是不是20年内都是0.45元/度电补贴？还是陆续降低？还不是很明确。”

　　另外一个让不少企业忐忑的是，《意见》要求新上光伏制造项目应满足单晶硅光伏电池转换效率不低于20%、多晶硅光伏电池转换效率不低于18%、薄膜光伏电池转换效率不低于12%。而据了解，目前国内大部分中小光伏企业都无法达到这一准入条件，包括晶龙的“赛秀”、英利的“熊猫”等业内津津乐道的高效电池转换效率均未达到20%。只有个别企业的准单晶电池可以达到18%以上的转换效率，但可以达到这一标准的产品稳定性差、成本也高，不具备市场竞争力。

　　杨秀忠表示，《意见》中如此高门槛的设定，可能会“误打”一批企业，“有些企业，虽然电池片效率不高，但是通过工艺可以把组件的效率做得比较高。而有些企业在电池片效率很高的情况下，做成组件后效率却不高。仅仅根据电池片转换效率这一标准抑制产能未必有利于行业发展。”

　　业内面临“生死分化”

　　从《意见》中不难发现，将会严格控制新上马的项目，限制力度非常大，标准制定也比较高。

　　《意见》提出，加快企业兼并重组，淘汰产品质量差、技术落后的生产企业，培育一批具有较强技术研发能力和市场竞争力的龙头企业。加强对企业的技术要求，必然会导致大批企业被迫停产。这种“市场倒逼”机制，势必迎来企业兼并重组时代。

　　“行业洗牌，这个是肯定的。毕竟现在国内产能太过剩了，而且质量参差不齐。”杨秀忠指出，以前的情况是，不论什么人有钱，买来机器雇点人，就是个光伏厂。这样的现象绝对要控制。“将会有很多企业面临关门，像多晶硅行业，差不多一半的企业都要出局。”他认为，在光伏企业的兼并重组过程中，地方政府不要过多介入，要用市场的方式来解决。

　　事实上，目前我国单晶硅和多晶硅行业内确实出现了两极分化的情况，低端产品泛滥、高端产品却要依靠进口。

　　作为规模尚处于成长期上海泰联新能源，杨秀忠很清楚在这种“有保有压”的政策“救市”下，企业要做的就是压缩产能，提升工艺和技术，优化设备，精锐发展方向，而不要摊大饼。

　　要改变过去光伏企业靠出口贸易的状况，鼓励有实力的企业“走出去”，到境外投资设厂，或是加强与欧美国家的光伏技术项目的研发合作，通过入股、并购等方式参与欧美光伏企业投资，规避反倾销影响。其他企业扩大国内市场的同时，也要积极开拓海外新兴市场。